Consulenza finanziaria Generica

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IL VALORE DELL’INDIPENDENZA NELLA CONSULENZA

CFG è uno studio di consulenza finanziaria indipendente, remunerata a parcella esclusivamente dal cliente e senza nessun rapporto con banche, reti di vendita o altri intermediari.

L’obiettivo primario di CFG è la protezione del patrimonio oltre che dai conflitti di interesse, anche dalle turbolenze dei mercati finanziari.

L’investitore mantiene il patrimonio presso la sua banca di fiducia, con il supporto e l’assistenza di CFG può ottenere una visione chiara e trasparente della situazione dei propri investimenti.

Il cliente beneficia di una consulenza specialistica con la totale consapevolezza dei reali rischi dei prodotti finanziari, dei costi a questi connessi e di tutte le eventuali inefficienze del rapporto banca-cliente.

L’investitore potrà inoltre contare sulle competenze esclusive di CFG nell’individuazione dei migliori gestori al mondo, in grado di poter realmente effettuare un servizio di gestione attiva.

IL SIGNIFICATO DELL'INDIPENDENZA

Gran parte degli operatori del settore della consulenza finanziaria oggi si definiscono “indipendenti”, ma attenzione al significato che i diversi soggetti attribuiscono al termine “indipendente”.

Il fattore che caratterizza la consulenza finanziaria indipendente è la remunerazione: solo se il consulente finanziario è pagato esclusivamente dal proprio cliente e non riceve retrocessioni né provvigioni da alcuna banca, intermediario o società prodotto, allora la sua consulenza non è orientata alla vendita e pertanto non è intaccata dal conflitto di interesse.

• C.F.G. non ha nessun rapporto con banche, reti di vendita ed altri intermediari • C.F.G. non vende prodotti ma solo consulenza finanziaria e patrimoniale
• C.F.G. non “tocca” mai i tuoi soldi, che rimangono presso la tua banca
• C.F.G. è remunerata esclusivamente a parcella dai propri clienti
• C.F.G. non riceve retrocessioni né provvigioni da intermediari o da emittenti di prodotti
• C.F,G, non agisce in conflitto di interesse, perché il suo interesse coincide con quello del cliente

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Servizi

AREA INVESTIMENTI

• Valutazione della qualità e dei rischi della banca e rete di vendita
• Rinegoziazione di tutte le condizioni economiche applicate dalla banca o rete di vendita
• Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio
• Analisi indipendente sui singoli strumenti/prodotti, presenti nel portafoglio, rischi e costi
• Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente ai veri obiettivi espressi
• Analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale.
• Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento
• Monitoraggio e reportistica periodica della situazione di portafoglio in essere.
• Colloqui personalizzati a richiesta su singoli temi di attualità o per specifiche richieste.
• Formazione agli investitori in materia di strumenti e mercati finanziari

AREA PIANIFICAZIONE

• Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare
• Pianificazione previdenziale, assicurativa indipendente.
• Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti).
• Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione.
• Valutazione e analisi di situazioni debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie).

AREA AZIENDE

• Gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito.
• Miglioramento e controllo e delle condizioni bancarie.
• Valutazione del rating aziendale assegnato dalle banche.
• Supporto per problematiche connesse a garanzie, fidejussioni e centrale rischi.

Contatti

Prodotti

C.F.G. analizza e considera i portafogli in essere dei clienti, si avvale di un team di professionisti internazionali per offrire un prodotto advisory di alto livello,
Principali Prodotti analizzati da C.F.G. Investimento:

• Fondi comuni di investimento e sicav
• Gestioni patrimoniali
• Obbligazioni strutturate e subordinate
• Obbligazioni internazionali
• AZIONI
• Polizze finanziarie, Unit e Index Linked
• Prodotti previdenziali (FIP e F. Pensione)
• ETF-ETC-ETN
• Certificati
• Hedge funds
• Fondi immobiliari
• MUTUI-LEASING

CFG Finance ti guida nella gestione dei tuoi risparmi e ti aiuta a investire in maniera sicura e trasparente.

Di seguito periodicamente potreste trovare dei link a documentazione in PDF riguardante potenziali forme di investimento attuali

• CONSIDERAZIONI sulla Consulenza Finanziaria

DOWNLOAD CONSIDERAZIONI SULLA CONSULENZA FINANZIARIA